2025年-，乌克兰危机、红海危机及中东局势等地缘政治形势依旧紧张，全球化肥供应链仍处于一段长期的不确定性和波动之中。本文回顾全年国际化肥市场主要事件■，聚焦主要进出口市场，分析供需变化与市场动态•★▽，供读者参考。
2025年=○□，欧盟几次以▪★○“在乌克兰危机问题上加大对俄罗斯的压力”“支持欧盟本地化肥生产商”为由▪，加大对俄罗斯和白俄罗斯的制裁。然而，欧盟却忽略了自身对两国化肥的高度依赖，将欧盟地区的农民推到了危机边缘。当前，欧洲化肥价格较上年仍高出约20%，尿素等核心产品价格更是达到2020年水平的两倍◇。众多农场因此削减化肥用量，面临粮食减产风险。据悉，欧盟超过四分之一的氮肥进口来自俄罗斯，另外还有大量氮肥进口来自白俄罗斯。2024年…▲▷，欧盟从俄罗斯和白俄罗斯进口了440万吨化肥•■●，约占欧盟化肥进口总量的30%。不仅如此●，由于欧盟对来自俄罗斯的廉价天然气进行制裁，欧洲的天然气价格几乎达到美国的4倍，非但未能振兴欧洲本土化肥产业，反而加剧欧盟化肥生产商的压力◇◆，使其在竞争中处于巨大劣势。
2025年1月•，欧盟委员会提议从2025年7月1日起，将俄罗斯氮肥的关税从当时的6.5%提高到约14%，并在未来3年内最终提高到315~430欧元/吨的水平，这可能相当于产品价值的100%▪。
2025年5月22日，欧洲议会批准对俄罗斯和白俄罗斯进口化肥征收6.5%的新关税，当年7月1日生效□，并将于未来3年内分阶段征收关税。根据法案，在现有的6●.5%化肥关税基础上…▲•，到2026年年中•◆…，欧盟将执行每吨40~45欧元的额外关税。2026年年中开始关税将升至每吨60~70欧元，然后在2027年进一步提高到80~95欧元=▽，2028年大幅跃升至315~430欧元•◇，基本使得来自俄罗斯和白俄罗斯的进口化肥毫无经济性可言。
2025年7月10日，波兰经济发展与技术部副部长米哈乌·巴拉诺夫斯基宣布-▽▼，由于欧盟实施的关税政策，到2028年7月1日◆▼，欧洲市场将彻底停止进口俄罗斯和白俄罗斯的化肥。
俄罗斯和白俄罗斯始终认为，欧盟制裁对欧盟自身的影响远远超过对两国的影响。
直到2022年，欧盟通常是俄罗斯最大的化肥买家，约占其出口的28%。但随着西方制裁浪潮，俄罗斯表示其“不怕任何关税或税费”，看好金砖国家市场发展潜力，并将其大部分化肥贸易转向金砖国家●。据路透社消息，俄罗斯化肥生产商预计到2030年将全球市场份额提升至25%，较目前的20%有所增长。
而对于白俄罗斯，自2022年受到欧美制裁后，白俄罗斯钾肥通过开辟新的贸易路线实现了快速恢复。数据显示…◆，2025年1—10月，其出口量同比增长13%★，达到1010万吨。按照这一增速推算，2025年内供给有望达到历史最高水平★◆。
2025年3月，俄罗斯向美国出口了价值2--△.193亿美元的化肥…=，出口量在一个月内翻了一番，在一年内增长了25%★◇，创下了近两年来的最高纪录▲=，取代沙特阿拉伯重新成为美国市场的第二大化肥供应国▼。
2025年7月，在金砖国家（BRICS）商业论坛上••-，俄罗斯化肥生产商协会（RAFP）主席安德烈·古里耶夫（Andrey Guryev）表示●，俄罗斯对金砖国家的化肥出口在过去3年中激增了60%以上。“金砖国家占俄罗斯化肥出口的一半，最大的份额（近四分之一）来自巴西。”巴西是全球最大的化肥进口国，其化肥需求量的70%依赖进口，而俄罗斯目前供应了其中近三分之一。
数据显示，2025年1—7月，俄罗斯是巴西最大的化肥供应国，出口量为688万吨=…◆，占巴西进口总量的28.2%；2025年1—10月，巴西从俄罗斯进口了972万吨化肥，略低于从中国进口的977万吨，但俄罗斯依旧是巴西氯化钾的重要战略供应国。
在地缘政治局势紧张的背景下，摩洛哥和埃及这两个非洲国家抓住机遇★，成功确立了欧洲替代供应商的地位，从动荡的全球化肥市场中受益●◇•。
当前◁■◁，摩洛哥已战略性定位为欧洲磷酸盐的替代供应商，填补了中国和俄罗斯因受到出口限制和制裁而留下的市场空白份额。摩洛哥外汇管理局数据显示，2025年前三季度该国磷酸盐及衍生物出口额激增19.2%，达746.5亿迪拉姆（合68亿美元），较上年同期的626亿迪拉姆显著增长。
与此同时☆••，受美国关税制裁影响◁…，摩洛哥也成为巴西、印度等面临次级制裁风险的主要进口国家的替代供应商。阿拉伯巴西商会（ABCC）数据显示，2025年前10个月，摩洛哥对巴西的化肥出口量同比增长30%，化肥出口总额达13▷.1亿美元，同比增长3☆▽=.6%▲。印度也正加紧努力确保从摩洛哥获得长期化肥供应。目前，摩洛哥磷酸盐集团（OCP）供应印度约20%的磷矿石进口量、三分之一的磷酸需求■●，并在加工化肥市场占据主导地位——其产品覆盖印度国内90%以上的磷酸二铵（DAP）及全部重过磷酸钙（TSP）消费量▪▽。
埃及尽管面临因天然气储备下降导致的生产缺口，但凭借优势地缘战略位置▽•▪，其正成为欧洲氨市场的替代供应商。不仅如此，为了平衡天然气成本增加的影响，埃及对化肥产品的出口上限做出调整。此前▲，埃及化肥公司只能出口其产量的45%•，现在将被允许出口高达55%的产量□，减少专门用于政府强制采购的配额○■★。根据埃及中央银行的贸易数据△▷▲，在全球价格飙升的情况下，埃及的化肥出口获得十年来的最高回报率，达到22亿美元•▷△。
地缘政治的不稳定性以及不断升级的关税政策一直在影响着化肥贸易的流动。巴西作为主要的化肥消费国•-，积极采购化肥，以避免潜在的短缺风险★-◆，2025年的月度进口量几次创近年或年内新高。与此同时▲◁■，巴西农业生产的良好态势以及蓬勃发展的市场前景，吸引着众多外资在巴西投资建厂或扩大市场。
2025年2月，以色列海法化学工业公司（Haifa Group）在巴西乌贝兰迪亚（Uberlandia）建设年产6000吨的控释肥料新工厂◁-★，计划在5年内将产能扩大到2万吨，最终达到年产能3万吨，将成为海法公司在巴西扩张的关键。
2025年1—4月◇，巴西进口了1154万吨化肥☆，同比增长13%，创下自2021年以来的最高纪录。通常来看，巴西化肥进口量前4个月往往最低，从5月开始强劲增长，在下半年达到顶峰。
2025年7月★▲，美国美盛公司（Mosaic）宣布其位于巴西托坎廷斯州帕尔梅兰特的新化肥混合、储存和分销工厂已正式投产，为马托皮巴地区农民提供更高效的化肥获取渠道，扩大了美盛在巴西北部农业地区不断增长的市场份额。
2025年7月□▷=，根据巴西发展◇•、工业和对外贸易部（MDIC）的数据，巴西进口了479万吨化肥，是2025年以来最大的单月进口量。
2025年1—10月▲△▼，根据巴西外贸秘书处的数据…◆□，巴西化肥进口总量达到3830万吨▷☆，同比增长4•◆□.6%；进口额达到132亿美元，同比增长16%▪○■。
印度每年消耗超过1000万吨磷酸二铵，消耗量仅次于尿素▽○△，是全球最大的磷酸二铵进口国▲◁，进口依存度接近100%○。然而，在2024年▲，进口经济效益不佳和进口市场竞争激烈导致印度磷酸二铵库存大幅减少，远低于历史平均水平。据统计，2024年◇■★，印度进口磷酸二铵465万吨，较2023年大幅下降40%。除了中国磷酸二铵出口量锐减，磷矿石☆◆、硫黄等原料价格飙升推动全球磷酸二铵价格持续攀升等因素，印度磷酸二铵采购的主要障碍是进口损失导致私营部门消极入市。对此，印度政府几次提高补贴水平◁○，并对磷酸二铵提供额外补贴。
2025年1月1日▽，印度政府将3500卢比/吨的磷酸二铵特别补贴延长至新的一年，以稳定农民的化肥价格△•。据悉，这项特别补贴于2024年7月获得批准，从2024年4月起生效，最初定于2024年12月31日结束。
2025年4月，印度政府批准为4月至9月的哈里夫季节（Kharif）提供磷肥和钾肥养分补贴。总预算达3721.6亿卢比（43.5亿美元），比2024/2025财年的农业补贴高出1300亿卢比△，比上年的旱季拨款高出约1280亿卢比★◁◁。
即便如此，2025年全年◇，印度仍陷磷酸二铵短缺危机★▷•。2025年6月1日，印度的磷酸二铵库存为124万吨，而2024年同期为216万吨★，2023年同期为332万吨。这些数字清楚地表明-▷●，印度化肥公司进口的磷酸二铵越来越少。因此，印度磷酸二铵进口需求始终坚挺。数据显示，自2025年4月雨季开始至当年7月底，印度累计进口磷酸二铵达198万吨■，较过去3年同期平均水平高出12%▽。其中■，2025年7月印度磷酸二铵进口量跃升至101万吨，创2023年6月以来最高月度交付量●◇。根据最新数据，2025年全年印度磷酸二铵总进口量预计达到643万吨▲●，远高于2022—2024年平均水平591万吨。
值得注意的是，印度始终注重提高自身产量与增加采购=▪，以保障化肥的稳定供应。印度化学品与化肥部数据显示，印度国内尿素产量从2013/2014财年的227.15万吨增长至2024/2025财年的306.67万吨，在10年间增长35%，同期磷酸二铵和复合肥产量亦增长44%，显著提升了自给能力。印度还积极通过外交斡旋和长期协议保障关键进口：2025年7月…，印度主要进口商与沙特阿拉伯签署了一项为期5年的磷酸盐采购协议==，每年采购量为310万吨，主要为磷酸二铵…▼□，也包括重过磷酸钙。
不仅如此，为保证尿素的稳定供应•，同时降低印度对全球波动性价格的依赖▪，2025年12月，印度钾肥有限公司（IPL）、印度拉什特利亚化学品和肥料公司（RCF）、印度全国肥料有限公司（NFL）与俄罗斯化肥生产商乌拉尔化工公司（UralChem）达成协议，将成立合资企业，在俄罗斯建设年产180万~200万吨的尿素工厂•▼◁。
近年来◇•，美国农民一直苦于各项关税制裁导致的投入成本上涨。2025年，在经历加征关税与豁免关税后，美国在2025年12月首先放出拟对加拿大化肥征收关税的消息-，重新引发美国农民的担忧。据悉，加拿大是美国最大的钾肥供应国○，而由于《美墨加协定》（USMCA）对相关商品设有关税豁免条款，迄今该国对美出口基本未受影响★★。随后美国又取消了自2021年12月实施至今的对白俄罗斯钾肥的制裁，作为与加拿大关税争端的谈判杠杆•。
2025年2月1日，美国总统特朗普签署了3项行政命令，对从加拿大和墨西哥进口的商品征收25%的关税，对从中国进口的商品征收10%的关税，将于当年2月4日生效；当地时间2月3日，特朗普又签署行政命令☆，暂停对墨西哥、加拿大商品加征关税▽•，将其实施时间推迟到2025年3月4日▷=•。
2025年7月31日，美国最新关税清单显示，大多数化肥原产国的关税税率从4月实施的10%上调至15%•，其中包括特立尼达和多巴哥、尼日利亚、以色列和约旦等国家。还有一些国家的税率被设定在15%以上●☆。
2025年11月14日，特朗普签署行政令•▷◇，宣布对互惠关税进行修订，取消对包括尿素、硝酸铵、尿素硝铵液肥、硫酸铵、钾肥、重过磷酸钙、磷酸二铵及磷酸一铵等在内的多种关键化肥的关税◁▽•。
2025年12月8日，特朗普在发表讲话时暗示，可能对加拿大化肥加征新关税。
2025年12月13日，美国解除对白俄罗斯钾肥的制裁。这意味着美国和白俄罗斯之间的钾肥贸易在中断近4年后恢复▷◇。
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